תיק המשכנתא מגיע שלם לבנק, והלווים תמיד יודעים איפה הם עומדים

לא. הסוכן מנהל את התקשורת סביב התיק: אילו מסמכים נדרשים, מה התקבל, מה הסטטוס ומתי הפגישה. הוא לא ממליץ על מסלולים, לא מציג ריביות ולא מבטיח אישור. כל שאלה מקצועית עוברת אליכם, עם כל ההקשר מהשיחה.

לא. ההגשה לבנקים, התקשורת עם הבנקאים והמשא ומתן נשארים אצל היועץ. הסוכן דואג שהתיק יגיע אליכם שלם, ומעדכן את הלקוחות אחרי שעדכנתם סטטוס.

הוא נשאר בדיוק כמו היום. חלק מהבנקים דורשים שהיועץ יאמת את זהות הלווים ואת החתימה מולם, ולכן הסוכן לא מחתים על המסמך. הוא יכול להזכיר ללקוחות להביא תעודות זהות לפגישה.

לא. Zapidly משלימה את המערכת שאתם עובדים איתה, למשל בנטה, Wise או איתן. איך בדיוק מתחברים תלוי במערכת: לחלקן יש ממשק פתוח או חיבור דרך Make ו-Zapier, ואת זה בודקים יחד בשלב המיפוי.

הקבצים נשמרים מוצפנים, הגישה מוגבלת לאנשי המשרד לפי תפקיד, וכל פעולה נרשמת ביומן. מדיניות השמירה והמחיקה נקבעת יחד איתכם.

לא. הוא בודק שהגיעו החודשים הנכונים ושהקובץ קריא. מה שרואים בתדפיסים, כמו חריגות או החזרות, בודקים אתם.

לכל סוג תיק יש רשימה משלו. לעצמאי, למשל, שומת מס אחרונה או אישור רו״ח במקום תלושים. מסמך שלא ברור אם צריך עובר אליכם להחלטה, והסוכן לא מנחש.

מכם. התוקף שונה מבנק לבנק ומופיע באישור עצמו, ולכן אתם מזינים אותו בתיק או שהוא נמשך מה-CRM. לפי התאריך הזה יוצאות התזכורות.

מחשבון WhatsApp Business של המשרד, ממספר אחד. זה יכול להיות המספר הקיים של המשרד, אחרי שמעבירים אותו ל-WhatsApp Business, או מספר ייעודי. ההודעה הראשונה מסבירה ללקוח איך תתנהל ההתקשרות ומאפשרת לבקש שיחה עם היועץ.